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  “易中天”团体走强，组织：光通讯迸发获益于AI算力需求继续验证，继续性值得等待

  1、8月13日，创业板人工智能ETF招商（159243）涨超3%，成分股方面，天孚通讯涨超10%，新易盛涨超3%，中际旭创涨超3%，协创数据涨超8%，铜牛信息涨超7%，锐捷网络、润泽科技涨超5%，光库科技、太辰光等涨幅居前。 2、AI算力需求推动光通讯进入高景气周期，全球AI算力需求继续超预期，对A股AI硬件端构成正面映射。

  8月13日，创业板人工智能ETF招商（159243）连续强势体现，截止至发稿涨超3%。成分股方面，天孚通讯（300394）涨超10%，新易盛（300502）涨超3%，中际旭创（HK3308）涨超3%，协创数据（300857）涨超8%，铜牛信息（300895）涨超7%，锐捷网络（301165）、润泽科技（300442）涨超5%，光库科技（300620）、太辰光（300570）等涨幅居前。

  隔夜美股方面，温文CPI数据削弱加息预期，三大指数涨跌纷歧。AI概念股全线飙升，新一代AI云服务企业Nebius Q2营收同比暴增454%，股价大涨34%；CoreWeave（CRWV）涨超19%。光通讯板块相同体现微弱，Lumentum涨超13%，Coherent（COHR）涨超8%。存储芯片（886042）方面，SK海力士（SKHY）涨超9%，闪迪（SNDK）涨超5%，西部数据（WDC）涨超3%。全球AI算力需求继续超预期，对A股AI硬件端构成正面映射。

  音讯面上，AI算力需求推动光通讯进入高景气周期（883436）。LightCounting计算2025年全球光收发器销售额约268亿美元，同比增加74%；高盛（GS）猜测全球光模块TAM将从2025年的342亿美元增至2027年的726亿美元。

  技能道路T可插拔模块是当时成绩实现主线，CPO和NPO作为中长期技能方向有序推动。上游中心资料方面，磷化铟衬底供需缺口超70%，价格明显上涨。我国银河（601881）证券指出，随同高端光芯片技能继续打破，光通讯产业链有望敞开新一轮量价齐升景气周期（883436）。中信建投证券（HK6066）指出，光通讯再度迸发首要获益于AI算力需求继续验证，继续性值得等待，短期商场或出现“指数震动、结构轮动”格式，要点聚集科学技能生长方向。中信证券（600030）指出，我国在全球铟资源供给中占主导地位，而且高速光模块具有规划、制作和供给链优势。

  从ETF底层财物来看，创业板人工智能ETF招商（159243）严密盯梢创业板人工智能（885728）指数，光模块相关成分股权重算计超40%，其中新易盛（300502）、中际旭创（HK3308）、天孚通讯（300394）装备份额别离达13.77%、14.06%和7.38%，光模块纯度在同类AI主题指数中杰出。在全球AI算力需求继续超预期、海外龙头成绩指引微弱的布景下，该ETF有望继续获益于光模块产业链的高景气量。

  （本文组织观念来自我克制牌证券组织，不构成任何出资主张，亦不代表渠道观念，请出资人独立判别和决议计划。）